公司发行可转债 - 中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次可转债募集资金不超过人民币295,000万元，扣除发行费用后的净额将用于光伏电站项目建设 [3] - 本次可转债每张面值人民币100元，按面值发行 [4] - 本次可转债拟发行数量为不超过2,950万张 [5] - 本次可转债期限为发行之日起六年 [6] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止 [7] 募集资金用途 - 募集资金将用于察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期300MW项目 [3] - 募集资金将用于中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦"光伏+储能"一体化清洁能源示范项目 [3] - 募集资金将用于中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目 [3] - 募集资金将用于中节能关岭县普利长田100MW农业光伏电站项目 [3] - 募集资金将用于中节能册亨县弼佑秧项100MW农业光伏电站项目 [3] - 募集资金将用于中节能册亨县双江秧绕100MW农业光伏电站项目 [3] 发行对象与配售 - 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等 [6] - 本次可转债向原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权 [6] - 公司原股东享有的优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定 [6] 利率与权益 - 本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定 [6] - 因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益 [7] 保荐与承销 - 太阳能本次发行保荐人、主承销商、受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为许可、孙轩 [7]