公司融资活动 - 公司宣布定价发行9.5亿美元、利率为7.750%的2030年到期的优先担保票据 票据发行价格为面值的100.000% 预计将于2024年12月18日完成 [1] - 公司计划在票据发行完成后 签订一项3.1亿美元的新循环信贷额度 该信贷额度将于2029年12月到期 [2] - 公司拟将票据发行所得净收益与新循环信贷额度的借款及现有现金一起 用于回购现有高级担保定期贷款 偿还现有超级优先循环信贷额度的借款 并支付相关溢价、费用和开支 剩余净收益将用于一般公司用途 可能包括偿还债务 [2] 票据担保情况 - 票据将成为公司的高级担保债务 并由公司子公司提供联合担保 担保人包括新循环信贷额度的借款人或担保人 以及未来可能成为借款人或担保人的全资国内子公司 [3] - 票据及相关担保预计将由公司和担保人的几乎所有有形和无形资产的第一优先留置权担保 这些抵押品也将平等地担保新循环信贷额度 [4] 公司业务概况 - 公司专注于银行和零售行业的自动化和数字化转型 为全球前100大金融机构和前25大零售商中的大多数提供服务 在全球100多个国家开展业务 拥有约21,000名员工 [6] 前瞻性声明 - 新闻稿包含有关票据发行和再融资交易的前瞻性声明 这些声明基于当前预期 并非未来业绩的保证 可能受到各种风险和不确定性的影响 [7][8][9] - 可能影响实际结果的因素包括 公司完成票据发行和再融资交易的能力 近期破产重组的影响 全球供应链复杂性的影响 公司偿债能力 遵守债务契约的能力 将订单转化为销售的能力 新产品的成功 网络安全事件的影响 关键员工的保留 供应商依赖 国际税收政策变化 非核心业务重组 市场和经济状况 竞争压力 国际运营风险 法律和监管变化等 [10][11]