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NewAmsterdam Pharma Announces Pricing of Upsized $416.5 Million Public Offering of Ordinary Shares and Pre-Funded Warrants
NAMSNewAmsterdam Pharma pany N.V.(NAMS) GlobeNewswire News Room·2024-12-12 10:37

文章核心观点 - 新阿姆斯特丹制药公司宣布公开发行普通股和预融资认股权证的定价,预计收益约4.165亿美元,发行预计12月13日左右完成 [1] 分组1:发行情况 - 公司宣布公开发行12,117,347股普通股,每股面值0.12欧元,公开发行价每股24.50美元;向部分投资者发售预融资认股权证以购买4,882,653股普通股,每份预融资认股权证公开发行价24.4999美元 [1] - 发行所得收益在扣除承销折扣、佣金和发行费用前预计约4.165亿美元;公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价减去承销折扣和佣金额外购买最多2,550,000股普通股 [1] - 发行预计2024年12月13日左右完成,取决于惯例成交条件 [1] 分组2:发行管理 - 杰富瑞、高盛、利林克合伙人、道明科文、古根海姆证券和威廉布莱尔担任发行的联席账簿管理人 [2] 分组3:发行依据及文件获取 - 发行依据2024年7月12日美国证券交易委员会宣布生效的S - 3表格注册声明及2024年12月11日提交的相关注册声明 [3] - 初步招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交美国证券交易委员会,可在SEC网站免费获取;最终招股说明书补充文件和随附招股说明书可从各联席账簿管理人处免费获取 [3] 分组4:公司介绍 - 新阿姆斯特丹制药是一家后期临床生物制药公司,致力于改善代谢疾病患者的医疗护理,满足对安全、耐受性好且方便的低密度脂蛋白(LDL)降低疗法的未满足需求 [5] - 公司在多项3期研究中,正在研究口服、低剂量、每日一次的CETP抑制剂obicetrapib单独或与依折麦布固定剂量组合,作为降低LDL - C的疗法,用于现有疗法效果不佳或耐受性差的心血管疾病风险患者 [5]