公司动态 - LPL Financial LLC宣布Prestige Wealth Group（PWG）的顾问团队加入其经纪商、注册投资顾问（RIA）和托管平台，该团队管理的资产约为5.4亿美元 [1] - PWG由Mark Fleksher于2007年创立，总部位于新泽西州Franklin Lakes和宾夕法尼亚州Westchester，管理合伙人Rich Galgano和Matt Geraci自2020年起合作，通过有机增长和收购显著扩大了业务规模 [2] - PWG团队专注于为高净值客户提供全面的财务规划服务，近年来将业务重心转向高净值客户领域 [3] - PWG选择加入LPL Financial的原因是LPL的先进技术、战略支持以及对顾问的赋能，LPL作为财富500强公司提供了稳定性和规模，同时允许顾问自主服务客户 [4] - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一，支持超过28,000名财务顾问和约1,200家金融机构的财富管理业务，托管和服务的资产总额约为1.7万亿美元 [6] 行业趋势 - 财富管理行业正朝着高净值客户服务方向转型，PWG的案例反映了这一趋势，其业务重心从广泛客户转向高净值客户 [3] - 财富管理公司通过技术升级和战略支持提升顾问的服务能力，LPL Financial的先进技术和灵活性为顾问提供了更多选择，以优化客户体验 [4][6]