公司融资信息 - Sacks Parente Golf公司宣布进行一项公开发行，预计总收益约为840万美元，扣除承销费用和其他预计发行费用后[1] - 发行包括700万普通单位（或预融资单位），每个单位包括1股普通股或1份预融资认股权证、1份A系列普通认股权证和1份B系列普通认股权证[2] - 每个普通单位的公开发行价格为1.20美元，预融资单位的价格为1.199美元[2] - A系列普通认股权证的初始行权价格为每股2.40美元，行权期为60个月[2] - B系列普通认股权证的初始行权价格为每股2.40美元，行权期为30个月[2] - 公司授予Aegis Capital Corp一项45天的选择权，可购买额外15%的普通股、A系列普通认股权证和B系列普通认股权证[3] - 交易预计于2024年12月13日左右完成，资金将用于一般公司用途和营运资金[4] 公司背景 - Sacks Parente Golf是一家技术领先的高尔夫公司，产品组合包括推杆、高尔夫球杆、高尔夫握把和其他高尔夫相关配件[8] - 公司的创新成果包括第一台Vernier Acuity推杆、专利的超低平衡点（ULBP）推杆技术、重心前移设计（CG）和超轻碳纤维推杆杆身[8] 法律与财务信息 - 公司已向美国证券交易委员会提交了Form S-1注册声明，并于2024年12月11日生效[6] - Aegis Capital Corp担任此次发行的唯一账簿管理人，TroyGould担任公司法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp的法律顾问[5]