公司表现 - ServiceNow股票在过去12个月内上涨了60.3%，表现优于Zacks计算机与技术行业的34.7%和Zacks计算机-IT服务行业的20% [1] - 公司股票交易价格高于50日和200日移动平均线，显示出看涨趋势 [2][3] 业务增长 - ServiceNow通过扩展生成式AI（GenAI）产品组合、扩大客户群和丰富的合作伙伴基础推动收入增长 [1] - 公司预计2026年总可寻址市场将达到2750亿美元 [8] - 最新更新Xanadu提供了AI驱动的行业解决方案，涵盖电信、媒体、技术、金融服务和公共部门 [8] - Xanadu更新增强了客户敏捷性、生产力和员工体验，并将GenAI产品组合扩展到安全和采购运营等领域 [9] - 公司计划将Agentic AI集成到ServiceNow平台，预计将大幅提升24/7生产力 [10] - 公司新增超过150项GenAI创新，包括带有AI治理功能的Now Assist能力 [11] 客户与交易 - 截至2024年第三季度末，ServiceNow拥有2020个年合同价值（ACV）超过100万美元的客户 [11] - 公司完成了15笔超过500万美元和6笔超过1000万美元的净新ACV交易 [12] - 贡献超过2000万美元的客户数量同比增长近40% [12] - 在报告季度中，ServiceNow新增44个Now Assist客户，其中6个客户ACV超过500万美元，2个客户ACV超过1000万美元 [12] 合作伙伴关系 - ServiceNow与亚马逊AWS、微软和NVIDIA等合作伙伴加强AI能力 [1][13][14] - 公司与微软合作，通过Microsoft Copilot和ServiceNow AI代理现代化前端业务流程 [14] - 与NVIDIA合作开发Now平台上的AI代理用例 [14] - 公司还与Five9、Visa、Snowflake、Zoom、Siemens、Rimini Street、IBM、Genesys、Fujitsu、Equinix、Boomi和Infosys等公司达成多项合作伙伴关系 [15] 财务表现 - 公司预计2024年订阅收入为106.55亿至106.6亿美元，较2023年实际增长23%（GAAP）和22.5%（非GAAP） [16] - 2024年第四季度订阅收入预计为28.75亿至28.8亿美元，同比增长21.5-22%（GAAP） [17] - 2024年每股收益预计为13.87美元，同比增长28.66% [18] - 2024年收入预计为109.7亿美元，同比增长22.33% [19] - 2025年每股收益预计为16.40美元，同比增长18.27% [19] - 2025年收入预计为131.8亿美元，同比增长20.13% [19] 流动性 - 截至2024年9月30日，公司现金余额为52.95亿美元 [20] - 2024年第三季度自由现金流为4.71亿美元 [20] - 公司预计2024年自由现金流利润率为31% [21] - 2024年第三季度回购了约27.2万股股票，耗资2.25亿美元，并拥有5.62亿美元可用于未来股票回购 [21] 估值 - ServiceNow股票以溢价交易，12个月远期市销率为18.08倍，高于其历史中位数13.82倍和行业的6.28倍 [22][23] - 公司目前拥有Zacks Rank 2（买入）和Growth Score B，显示出强劲的投资机会 [24]