文章核心观点 公司宣布拟根据市场情况等因素，向合格机构买家私募发行本金总额5.5亿美元2030年到期的可转换优先票据，还可能授予初始购买者额外购买1亿美元票据的选择权，公司计划将所得款项用于多项用途 [1][2][3] 分组1：可转换优先票据发行情况 - 公司拟发行本金总额5.5亿美元2030年到期的可转换优先票据，初始购买者有13天选择权可额外购买最多1亿美元票据，发行受市场等条件影响，能否完成不确定 [1][2] 分组2：所得款项用途 - 公司计划用所得款项支付上限期权交易成本，最多用1.25亿美元回购普通股，剩余款项用于偿还与Coinbase的信贷额度、资本支出、收购和一般公司用途 [3] 分组3：可转换优先票据特点 - 票据为公司高级无担保债务，不支付定期利息，本金不增值，2030年6月15日到期，2029年12月15日前满足特定条件和时期可转换，之后随时可转换至到期前第二个交易日收盘 [4] - 票据可按公司选择转换为现金、普通股或两者组合，初始转换率等条款定价时确定 [5] 分组4：上限期权交易情况 - 定价时公司预计与初始购买者和/或金融机构进行上限期权交易，若初始购买者行使额外购买权，公司将用部分所得款项进行更多交易 [6] - 上限期权交易通常可减少普通股潜在摊薄和/或抵消超额现金支付，但有上限 [7] 分组5：市场影响 - 期权交易对手或其关联方在定价时及之后可能买卖普通股或进行衍生品交易，影响普通股或票据市场价格，进而影响持有人转换能力和转换所得 [8] 分组6：普通股回购情况 - 公司预计在定价时与可转换票据投资者私下协商回购普通股，回购价格为发行定价日收盘价 [9] 分组7：证券登记情况 - 可转换票据及转换的普通股未在证券法或其他司法管辖区证券法律注册，只能向合格机构买家发售 [10] 分组8：公司简介 - CleanSpark是美国领先比特币矿商，在美国拥有并运营采矿设施，利用低成本能源获取比特币，为股东提供回报 [12]