公司核心观点 - Uniti Group Inc.宣布其子公司Windstream Services, LLC和Windstream Escrow Finance Corp.将发行14亿美元额外的8.250%高级第一留置权票据，到期日为2031年 这些票据将用于赎回现有的14亿美元7.750%高级第一留置权票据，并支付相关费用 此次交易旨在保持杠杆中性 [1][2] 公司财务操作 - Windstream Co-Issuers计划使用发行所得净额，加上手头现金，赎回所有14亿美元未偿还的7.750%高级第一留置权票据，赎回价格为本金的101.938%，并支付相关溢价、费用和利息 这些交易旨在保持杠杆中性 [2] - 公司对此次成功的再融资表示满意，认为这与其他近期交易一起，延长了Windstream的整体债务到期日，并以现金流高效的方式进行 公司将继续评估延长债务到期日和降低利息费用的有效方法，特别是针对剩余的2028年债务到期 [3] 公司业务概述 - Uniti是一家内部管理的房地产投资信托公司，专注于收购和建设关键通信基础设施，是通信行业的领先光纤和其他无线解决方案提供商 截至2024年9月30日，Uniti拥有约144,000光纤路由英里、870万光纤光缆英里及其他通信房地产 [5] 证券发行细节 - 额外的Windstream票据仅向合格机构买家提供，根据144A规则和在离岸交易中向非美国人士提供，根据证券法S条例 [4] 合并相关信息 - 关于拟议的合并，New Uniti已向SEC提交了Form S-4注册声明，其中包括代理声明/招股说明书和其他文件 一旦生效，Uniti将向其股东邮寄包含在Form S-4中的代理声明/招股说明书 [7] - 代理声明/招股说明书及其他与合并相关的文件包含有关Uniti、Windstream、New Uniti、合并及相关事项的重要信息 投资者应仔细阅读这些文件 [9] 前瞻性声明 - 本通信包含前瞻性声明，涉及合并及未来业绩、债务条款修改、重组实施及预期效果、合并的协同效应及其他效益、财务影响等 这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的结果有实质性差异 [12][13][14][15][16][17][18]