公司融资情况 - 公司完成了此前宣布的承销公开发行 募集资金总额约为840万美元 扣除承销费用和其他预计发行费用后 [1] - 发行包括700万普通单位 每个普通单位包括1股普通股 1份A系列普通认股权证和1份B系列普通认股权证 [2] - 每个普通单位的公开发行价格为1.20美元 A系列和B系列普通认股权证的初始行权价格均为每股2.40美元 [2] - A系列普通认股权证可在股东批准后行使 有效期为60个月 B系列普通认股权证可在股东批准后行使 有效期为30个月 [2] - 公司授予Aegis Capital Corp 45天期权 可额外购买最多15%的普通股 A系列普通认股权证和B系列普通认股权证 以覆盖超额配售 [3] 公司业务概况 - 公司是一家技术导向的高尔夫公司 致力于帮助高尔夫球手提升球技 [7] - 公司产品组合包括推杆 高尔夫球杆 高尔夫握把和其他高尔夫相关配件 [7] - 公司创新成果包括首款Vernier Acuity推杆 获得专利的超低平衡点(ULBP)推杆技术 重心前置(CG)设计和开创性的超轻碳纤维推杆杆身 [7] 发行相关方 - Aegis Capital Corp担任此次发行的唯一账簿管理人 [4] - TroyGould担任公司法律顾问 Kaufman & Canoles P C 担任Aegis Capital Corp法律顾问 [4] 发行文件 - 公司于2024年11月26日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明(编号333-283460)已于2024年12月11日生效 [5] - 最终招股说明书将提交至美国证券交易委员会 并可在其网站www sec gov获取 [5]