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LeMaitre Vascular Announces Proposed Convertible Senior Notes Offering
LMATLeMaitre Vascular(LMAT) GlobeNewswire News Room·2024-12-16 20:57

文章核心观点 LeMaitre Vascular公司宣布拟进行私募发行可转换优先票据融资,介绍票据相关情况及资金用途 [1][2][3] 分组1:发行情况 - 公司拟向合格机构买家私募发行2030年到期的可转换优先票据,总本金1.5亿美元,还可能授予初始购买者额外购买最多2250万美元本金票据的选择权 [1] 分组2:票据特点 - 票据为公司优先无担保债务,按半年付息,2030年2月1日到期,特定情况下可转换为现金、普通股或两者组合 [2] - 2028年2月5日起至到期日前40个交易日,满足一定条件公司可选择赎回,赎回价为票面金额加应计未付利息 [2] - 发生“重大变更”等特定公司事件,持有人可要求公司回购,回购价为票面金额加应计未付利息 [2] - 最终条款包括初始转换价、利率等将在定价时确定 [2] 分组3:资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于营运资金和其他一般用途,可能包括对互补公司、产品线、产品或技术的收购或投资 [3] 分组4:销售限制 - 票据仅售予被合理认为是合格机构买家的人士,发行未且不会根据证券法或其他证券法律注册,除非注册,否则只能根据适用豁免或不受注册要求约束的交易进行发售或出售 [4] 分组5:公司介绍 - LeMaitre是一家为外周血管疾病治疗提供设备、植入物和服务的公司,开发、制造和销售一次性和植入式血管设备,全球超2亿人受外周血管疾病影响 [5]