文章核心观点 - 伯克希尔山银行集团（Berkshire）和布鲁克莱恩银行集团（Brookline）宣布达成全股票合并协议，交易价值约11亿美元，合并将带来规模、业绩和文化等多方面战略益处 [1] 公司信息 伯克希尔山银行集团 - 是伯克希尔银行母公司，资产116亿美元，有83家分行，总部位于波士顿，提供全方位银行解决方案，有超175年历史，被《新闻周刊》评为美国最受信任公司和最佳地区银行之一 [20] 布鲁克莱恩银行集团 - 是布鲁克莱恩银行、罗德岛银行和PCSB银行的多银行控股公司，资产117亿美元，分行遍布马萨诸塞州、罗德岛和纽约，提供广泛商业、零售银行服务及设备融资 [21] 交易概况 交易内容 - 布鲁克莱恩将以全股票交易方式并入伯克希尔，交易价值约11亿美元，每股布鲁克莱恩普通股换0.42股伯克希尔普通股 [1][10] 融资安排 - 伯克希尔与投资者签订认购协议，以每股29美元发行1亿美元普通股，预计12月19日完成融资，所得款项支持合并后银行资产负债表和监管资本比率 [2] 股权结构 - 交易完成后，伯克希尔股东约占51%，布鲁克莱恩股东约占45%，新股份投资者约占4% [10] 会计处理 - 伯克希尔为法律收购方，布鲁克莱恩为会计收购方，伯克希尔资产和负债在交易完成时按市价计量 [11] 银行特许状 - 现有四个银行特许状将合并为一个马萨诸塞州州立银行特许状，由布鲁克莱恩银行代表 [11] 战略益处 规模与能力提升 - 合并后公司资产达240亿美元，可受益于规模经济，通过业务多元化和提升竞争地位获得增长机会，增强对客户、员工和市场的投资及贷款能力，在19个预估大都市统计区中的14个存款市场份额进入前十 [4] 业绩与运营实力增强 - 由经验丰富的管理团队助力，降低整合风险，推动运营绩效提升、强化风险管理，实现顶级同业运营和回报指标 [5] 价值观与客户社区关注 - 保留并强化两家公司文化，以尊重、团队合作、问责和客户为中心，加强与社区联系，提升社区银行模式影响力 [6] 治理与领导 董事会构成 - 合并后公司董事会由8名伯克希尔董事和8名布鲁克莱恩董事组成，伯克希尔董事长大卫·布鲁内尔担任合并后公司和银行董事长 [7] 高管任职 - 布鲁克莱恩现任董事长兼首席执行官保罗·A·佩罗特将担任合并后公司总裁兼首席执行官等多位高管在合并后公司担任相应职务 [8] 合并银行结构 - 合并银行分为六个区域，各区域由经验丰富的当地领导负责，三位来自伯克希尔，三位来自布鲁克莱恩，实现运营效率与区域银行结构平衡 [9] 名称、品牌、总部与市场 - 合并后公司将在纽约证券交易所交易，交易完成前公布新名称和股票代码，合并银行也将使用新名称，公司执行总部位于波士顿，运营中心分布在东北部 [12] 时间与审批 - 交易预计2025年下半年结束，需满足惯例成交条件，包括获得监管和股东批准 [13] 顾问团队 伯克希尔 - 雷蒙德·詹姆斯公司担任独家财务顾问并提供公平意见，同时担任私募配售代理，Luse Gorman律师事务所担任法律顾问 [15] 布鲁克莱恩 - Hovde Group公司担任独家财务顾问并提供公平意见，同时担任私募配售代理，Goodwin Procter律师事务所担任法律顾问，Kilpatrick Townsend & Stockton律师事务所为两家财务顾问私募配售提供法律意见 [16] 联合电话会议与投资者演示 - 12月16日上午11点举行联合投资者电话会议和网络直播讨论交易，相关演示材料将提交美国证券交易委员会并在其网站及公司网站公布，会议可在线直播或回放 [17] 媒体与投资者关系咨询 伯克希尔 - 媒体咨询联系首席传播与可持续发展官加里·R·莱万特，投资者关系咨询联系高级董事总经理凯文·康恩 [19] 布鲁克莱恩 - 媒体咨询联系北极星公关公司的凯伦·施瓦茨曼，投资者关系咨询联系首席财务与战略官卡尔·M·卡尔森 [19] 额外信息 注册文件 - 伯克希尔将向美国证券交易委员会提交S - 4注册声明，包括联合代理声明和招股说明书，投资者可在相关网站免费获取 [26] 征集参与者 - 伯克希尔和布鲁克莱恩的董事、高管及部分员工可能参与代理征集，相关信息可在代理声明中查看，更多信息可在联合代理声明/招股说明书发布后获取 [27][28]