文章核心观点 - 公司具有投资价值，虽面临成本和汇率挑战但长期增长有基础，适合长期投资者持有 [1][19] 公司估值与股价表现 - 公司远期12个月市盈率为10.13，低于行业平均22.07和板块平均17.51，价值评分A凸显投资吸引力 [1] - 公司股价较2024年12月2日的52周高点39.51美元低7%，近三个月上涨26.5%，跑赢行业和板块 [2] - 公司股票收于36.75美元，高于50日和200日简单移动平均线，呈上升趋势 [4] 公司战略举措 - 公司通过战略举措推动可持续增长，“Project Momentum”项目节省成本提高运营效率 [7] - 2024财年第四季度，该项目使调整后毛利率提高220个基点，节省约1800万美元 [8] - 公司拓展分销网络，电商渠道2024财年销售额增长15%，有望推动进一步增长 [9] 公司财务展望 - 2025财年第一季度，有机收入预计同比增长2%-3%，调整后毛利率提高50-100个基点 [10] - 2025财年全年，公司预计有机收入增长1%-2%，调整后毛利率提高50个基点超41% [11] - 分析师上调公司本财年和下一财年每股收益预期，销售预期也有增长 [12][13][14] 公司面临挑战 - 公司面临SG&A费用上升问题，2024财年第四季度调整后SG&A费用同比增长6.5%至1.23亿美元 [17] - 2025财年第一季度，美元走强带来汇率逆风，预计对营收造成100-150个基点拖累 [18] 其他推荐股票 - Ingredion Incorporated是成分解决方案提供商，Zacks排名1（强力买入） [20] - BRF Brasil Foods SA是巴西食品公司，Zacks排名2（买入） [21] - Freshpet Inc.生产销售宠物食品，Zacks排名2（买入） [23]