文章核心观点 公司与持有约99%定期贷款的贷款人达成交易支持协议，拟对现有定期贷款进行交换、修订和展期交易，这将显著加强公司资产负债表，助力公司稳定并实现长期可持续增长和价值创造 [1][2] 交易协议情况 - 公司与持有约99%定期贷款的贷款人达成具有约束力的交易支持协议，明确了拟进行的现有定期贷款交换、修订和展期交易的主要条款 [1] - 公司还签署了1250万美元超级优先信贷安排的承诺函和条款清单，用于支付交易成本和一般公司用途 [1] - 公司正与其余贷款人沟通，争取其对协议的同意 [1] 交易预期收益 债务义务方面 - 公司当前未偿还债务义务总计减少5800万美元（25%），降至1.725亿美元，包括最高1.1亿美元有息第一留置权贷款、最高5000万美元与新债务相关的无息退出费以及1250万美元超级优先信贷安排 [2] - 新贷款安排的任何提前还款将按比例应用于新债务和退出费 [2] 利息方面 - 公司未偿还债务义务的年度现金和实物支付（PIK）利息减少约1800万美元，其中现金利息减少约900万美元，PIK利息减少约900万美元 [2] - 新债务和超级优先信贷安排的利率为SOFR + 6.50%（截至2024年12月12日约为10.9%），现有定期贷款的利率为SOFR + 8.75% [2] 期限方面 - 新贷款安排的到期日延长五年至2030年4月30日（现有定期贷款到期日为2025年4月30日，在某些条件下可能延长12个月） [2] 股权和认股权证方面 - 新贷款安排的贷款人将获得约5790万股Altisource普通股，占交易后预估已发行股份的63.5% [2] - 交易前的股东、低价认股权证持有人和受限股票单位持有人将获得认股权证，可按每股1.20美元的行使价购买约1.15亿股Altisource普通股，预计每持有一股或一股普通股权利可获得约3.25股认股权证 [2] 公司情况 - 自2021年以来，公司经营活动净现金使用量改善超5500万美元 [2] - 公司是房地产和抵押贷款行业的领先服务提供商和市场平台，结合卓越运营与创新服务及技术，满足市场需求 [11] 其他信息 - 公司将在2024年12月17日上午8:30举办电话会议讨论潜在交易，直播链接将在公司网站投资者关系板块提供，会议结束约两小时后可在网站收听回放，回放将保留约30天 [7] - 公司已在网站投资者关系板块发布演示文稿提供更多信息，协议和超级优先信贷安排的描述以相关文件为准，协议副本将作为附件随2024年12月17日提交给美国证券交易委员会的8 - K表格一同提交 [4] - Paul Hastings LLP担任公司交易法律顾问，Cantor, Fitzgerald & Co担任投资银行，Davis Polk & Wardwell LLP担任贷款人特设小组的法律顾问 [5] - 如需进一步信息可联系首席财务官Michelle D. Esterman，电话(770) 612 - 7007，邮箱Michelle.Esterman@altisource.com [12]