文章核心观点 LeMaitre Vascular宣布以私募方式向合格机构买家发售1.5亿美元2.50%可转换优先票据，预计12月19日结算，初始购买者有额外购买权，公司拟将所得款项用于营运资金等一般用途 [1][5][6] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布以私募方式向合格机构买家发售本金总额1.5亿美元2.50%可转换优先票据，预计12月19日结算，初始购买者有13天选择权可额外购买最多2250万美元票据 [1] - 票据为公司优先无担保债务，年利率2.50%，2025年8月1日起每半年付息一次，2030年2月1日到期，除非提前回购、赎回或转换 [2] 分组2：票据转换情况 - 2029年8月1日前，持有人仅在特定事件发生时有权转换票据；2029年8月1日及之后，持有人可随时选择转换，初始转换率为每1000美元本金对应8.3521股普通股，初始转换价格约为每股119.73美元，较12月16日收盘价溢价约30%，转换率和价格会因特定事件调整 [2] - 若发生“全额补足重大变更”，公司将在特定情况下提高转换率 [2] 分组3：票据赎回和回购情况 - 2028年2月5日起至到期日前40个交易日，若公司普通股最后报告售价在特定时间超过转换价格130%且满足其他条件，公司可选择赎回全部或部分票据，赎回价格为本金加应计未付利息 [3] - 若发生“重大变更”，持有人可要求公司以现金回购票据，回购价格为本金加应计未付利息 [4] 分组4：资金情况 - 扣除初始购买者折扣、佣金和预计发行费用后，发售所得净收益约为1.459亿美元，若初始购买者全额行使额外购买权，净收益约为1.678亿美元 [5] - 公司拟将发售所得净收益用于营运资金和其他一般用途，可能包括收购或投资互补公司、产品线、产品或技术 [6] 分组5：公司情况 - LeMaitre是一家为外周血管疾病治疗提供设备、植入物和服务的公司，开发、制造和销售一次性和植入式血管设备，核心客户为血管外科医生 [9]