文章核心观点 - Upwork (UPWK) 股价在过去一个月内上涨了12.5%，表现优于Zacks计算机与技术板块的5.9%涨幅和Zacks互联网服务行业的7.4%涨幅。UPWK的表现也优于同行如Workday (WDAY) 和Uber Technologies (UBER)，其中Workday股价上涨7.3%，而Uber股价下跌13.1%。UPWK的优异表现归因于其对AI驱动创新、战略收购和有影响力的合作伙伴关系的战略重点 [1] 产品组合与战略 - Upwork通过其创新的产品组合、战略合作伙伴关系和有针对性的收购受益。最近推出的Business Plus计划填补了Marketplace和企业产品之间的空白，使大型客户能够以较低的成本访问高级功能。平台的AI驱动的Managed Services进一步增强了其满足企业需求的能力 [2] - AI创新是推动Upwork收入增长的关键催化剂。其专有的Mindful AI，Uma，提供如定制提案起草和人才匹配增强等功能。Upwork通过收购如Headroom和Objective进一步增强了其AI能力，加速了其AI路线图并带来了先进的多模态搜索技术 [3] 合作伙伴关系 - Upwork受益于丰富的合作伙伴基础，包括Webflow、Smartsheet (SMAR) 和Bubble等平台，这些平台通过提供预先审核的专家扩大了Upwork的影响力。与新兴技术提供商如Lettuce和Ocoya的合作有助于将Upwork的服务直接嵌入客户的工作流程中 [4] 财务预期 - 对于2024年第四季度，Upwork预计收入在1.78亿至1.83亿美元之间，非GAAP稀释每股收益预计在0.24至0.26美元之间 [5] - 对于2024年全年，Upwork预计收入在7.56亿至7.61亿美元之间，代表10%的同比增长。非GAAP稀释每股收益预计在1至1.02美元之间 [5] - Zacks对第四季度收入的共识估计为1.812亿美元，表明同比下降1.48%。对每股收益的共识估计目前为0.23美元，过去30天内保持不变，表明同比增长15% [6] - Zacks对2024年收入的共识估计为7.5904亿美元，表明同比增长10.14%。对每股收益的共识估计目前为0.89美元，过去30天内保持不变，表明同比增长71.15% [7] 投资评级 - Upwork的强劲AI重点、战略收购和扩展的合作伙伴关系突显了其长期增长的潜力。UPWK目前拥有Zacks排名2（买入）和增长得分A，这是一个有利的组合，提供了强大的投资机会 [9]