文章核心观点 - 锂电池技术和制造公司Electrovaya宣布公开发行普通股的定价，介绍承销商、收益预期、用途及发行相关安排 [1][3] 发行信息 - 公司宣布公开发行517.5万股普通股，每股定价2.15美元 [1] - 发行预计于12月18日左右完成，需满足常规成交条件，包括在多伦多证券交易所和纳斯达克资本市场上市及获得相关批准 [4] 承销情况 - Roth Capital Partners担任独家账簿管理人，Raymond James Ltd.和CraigHallum Capital Group LLC担任联合账簿管理人 [2] - 公司授予Roth 45天超额配售权，可按公开发行价购买最多77.625万股普通股 [2] 收益预期与用途 - 发行毛收益预计约1110万美元，若Roth行使超额配售权则约1280万美元 [3] - 公司拟用净收益满足美国进出口银行贷款的现金抵押条件、提前偿还现有营运资金安排款项及相关融资成本、支付纽约工厂购买的未偿款项 [3] 发行合规 - 发行在美国依据已提交并生效的货架注册声明进行，在加拿大通过招股说明书补充文件进行，魁北克省不销售 [5] 资料获取 - 初步招股说明书补充文件和招股书已提交美国证券交易委员会，可在其网站获取，加拿大的招股书补充文件可在SEDAR+网站获取 [6] - 也可联系Roth Capital Partners获取招股书补充文件和招股书 [6] 公司介绍 - Electrovaya是全球能源转型先驱，专注提供安全持久的锂电池，有广泛知识产权，在加拿大有两个运营点，纽约有工厂 [9]