公司动态 - AssetMark公司荣获2024年ThinkAdvisor Luminaries奖，表彰其在业务发展领域的创新，特别是税务管理服务（TMS）[1] - 公司税务管理服务通过结合先进技术和复杂策略，帮助财务顾问为客户提供个性化税务管理方案，从而降低投资者的税务负担并提高税后回报[2] - 公司计划在2025年推出高级规划服务，涵盖遗产规划、税务效率、退休规划和多代财富转移等领域，以帮助财务顾问深化客户关系并提供全面的财务策略[4][5] 行业影响 - ThinkAdvisor Luminaries奖旨在重新定义金融服务行业的卓越标准，表彰在领导力、创新和社区参与方面做出杰出贡献的组织和个人[3] - 该奖项由独立评委团评选，获奖者在2024年12月11日的颁奖典礼上获得认可[3] - ThinkAdvisor为财务顾问提供全面的产品、服务和信息覆盖，帮助他们在财富、健康和生活决策方面指导客户[8] 公司背景 - AssetMark成立于1996年，拥有超过1,000名员工，其平台服务于超过9,000名财务顾问和263,000个投资者家庭[6] - 截至2024年9月30日，公司平台资产超过1,270亿美元[7] - AssetMark及其附属公司AssetMark Trust Company、Voyant和Adhesion Wealth Advisor Solutions为财务顾问提供灵活、定制化的解决方案，旨在提升客户参与度和效率[5]