Starwood Property Trust Announces Upsizing and Pricing of Private Offering of Sustainability Bonds
文章核心观点 公司宣布定价5亿美元6.500%无担保优先票据发行,所得款项用于绿色和社会项目融资或再融资等用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司定价5亿美元2030年到期6.500%无担保优先票据,较之前宣布的4亿美元增额,按本金100.0%定价,预计12月27日结算 [1] - 票据仅向合格机构买家和美国境外非美国人士发售,未在证券法或州证券法注册 [3] 分组2:资金用途 - 公司拟将所得款项净额用于为近期完成或未来合格绿色和/或社会项目融资或再融资,已用于合格项目的款项可偿还先前债务 [2] - 在款项全部分配到合格项目前,公司拟用所得款项偿还4亿美元2024年到期3.750%优先票据及用于一般公司用途 [2] 分组3:公司概况 - 公司是全球私募投资公司喜达屋资本集团附属公司,是专注房地产和基础设施领域的多元化金融公司 [5] - 截至2024年9月30日,公司自成立以来已成功配置超1000亿美元资本,管理260亿美元债务和股权投资组合 [5] - 公司投资目标是通过股息为股东创造有吸引力且稳定回报,利用全球组织识别和执行目标资产的最佳风险调整回报投资 [5]