核心观点 - 公司宣布完成一系列融资交易,包括1.5亿美元的优先担保定期贷款和1亿美元的新的可转换票据,以偿还部分现有的2.65亿美元可转换债务[1][2][3][5] 融资交易 - 公司获得1.5亿美元的优先担保定期贷款,由Athyrium Capital Management和HealthCare Royalty共同领导,贷款年利率为9.75%(现金支付)或11.75%(实物支付)[3] - 公司发行了1亿美元的可转换票据,年利率为5.75%,到期日为2030年6月15日,初始转换率为每1000美元本金兑换326.7974股普通股,转换价格约为每股3.06美元[5] 债务偿还 - 公司计划使用贷款和部分新票据的收益(约6000万美元)偿还2.1亿美元的现有可转换债务,剩余约4000万美元将用于运营资金[1] - 通过这些交易,公司成功重组了80%的现有债务,新的还款期限推迟了五年或更长时间[2] 公司战略 - 公司总裁兼CEO表示,这些融资交易增强了公司的资产负债表,提供了更多的运营和财务灵活性,以支持全球业务的扩展[2] - 公司将继续专注于增加bempedoic acid产品(NEXLETOL和NEXLIZET)的收入,以实现对投资者的长期价值承诺[2] 产品信息 - NEXLIZET和NEXLETOL用于降低无法接受推荐他汀类药物治疗的成年人的心肌梗塞和冠状动脉血运重建的风险,适用于已建立心血管疾病或高风险但未建立心血管疾病的患者[6] - 这些产品还作为饮食的辅助,用于降低成人原发性高脂血症(包括家族性高胆固醇血症)的LDL-C水平[6] 投资者支持 - Athyrium Capital Management和HealthCare Royalty作为医疗保健领域的专业投资者,对公司的战略执行能力和长期成功表示信心[4][18][19] - Athyrium Capital Management管理着超过46亿美元的承诺资本,专注于全球医疗保健领域的投资机会[18] - HealthCare Royalty自成立以来已投资超过50亿美元于85种生物制药产品[19]
Esperion Strengthens Balance Sheet with Closing of Significant Refinancing Transactions