文章核心观点 CF Industries Holdings公司股价在过去六个月上涨17.9%，表现优于行业和标普500指数，受健康的氮需求、较低的天然气成本等因素推动，同时给出其他相关公司投资建议 [1] 公司股价表现 - CF Industries过去六个月股价上涨17.9%，跑赢同期Zacks化肥行业0.3%的跌幅和标普500指数约10.5%的涨幅 [1] 驱动因素 需求方面 - 全球对氮肥的需求上升，农业需求显著，工业需求从疫情相关干扰中恢复，预计近期需求因工业需求复苏和农民经济状况而保持强劲 [4] - 北美高玉米种植面积和低氮渠道库存预计推动氮需求，巴西因玉米种植面积增加尿素需求可能保持强劲，印度因有利的作物生产天气条件需求有望提升 [4] 价格方面 - 2024年第三季度全球氮需求强劲和供应减少支撑全球氮价格，公司预计全球供需平衡将保持有利 [5] - 第三季度全球氮价格受需求强劲、特立尼达和埃及天然气短缺、中国缺席尿素出口市场及中东计划维护活动等因素推动，公司因全球供应减少氨平均售价提高而受益 [7] 成本方面 - 公司受益于较低的天然气价格，第三季度天然气成本下降，平均成本从去年同期的每百万英热单位2.54美元降至2.10美元，预计第四季度仍将受益 [6] 盈利预期方面 - 过去60天CF盈利预期上升，2024年Zacks共识估计提高5.8%，2025年共识估计上调3.6%，有利的估计修正增强投资者信心 [8] 投资建议 CF Industries - CF目前Zacks排名为1（强力买入） [9] 其他公司 - Carpenter Technology Corporation（CRS）Zacks排名为1，过去四个季度均超Zacks共识估计，平均盈利惊喜为14.1%，过去一年股价飙升155% [9][10] - Methanex Corporation（MEOH）Zacks排名为2（买入），过去60天当前年度盈利的Zacks共识估计提高20.7%，过去四个季度均超共识估计，平均惊喜为101% [9][10] - Ingevity Corporation（NGVT）Zacks排名为2（买入），过去四个季度中有三个季度超共识估计，平均盈利惊喜约为95.4%，过去60天当前年度盈利共识估计提高15.9% [9][11]