公司表现 - 公司2024年至今股价上涨45% 远超Zacks计算机与技术板块的35.5%涨幅和标普500指数的28.2%涨幅 [1] - 公司股价表现优于Zacks计算机-IT服务行业及其主要竞争对手 包括Palo Alto Networks(36.4%) Juniper Networks(27.7%)和Check Point Software(22.8%) [2] - 公司2024年第三季度收入同比增长26%至2.401亿美元 非GAAP运营利润率扩大590个基点至14.7% [7] - 公司上调2024年全年收入指引至9.83-9.89亿美元区间 同比增长31% [8] 业务发展 - 公司在身份安全市场占据主导地位 其零常驻权限方法等解决方案符合行业趋势 [5] - 公司以15.4亿美元收购机器身份管理领导者Venafi 扩展其在机器对机器安全领域的能力 [6] - 公司年度经常性收入(ARR)同比增长31%至9.26亿美元 其中订阅ARR增长46% [8] 市场预期 - Zacks共识预期显示公司当前季度收入3.0105亿美元 下一季度2.9896亿美元 当前财年9.8746亿美元 下一财年12.9亿美元 [10] - 公司当前季度每股收益预期0.71美元 下一季度0.77美元 当前财年2.94美元 下一财年3.55美元 [10] - 公司长期盈利增长率预期为20% 高于行业平均的16.6% [9] 估值水平 - 公司股票远期12个月市盈率为90.2倍 远高于行业平均的27.8倍 [11] - 公司远期12个月市销率为10.81倍 高于行业平均的6.6倍 [11] - 公司市盈率高于主要竞争对手 Palo Alto Networks(30.19倍) Juniper Networks(18.79倍)和Check Point Software(18.99倍) [12] 行业比较 - Zacks计算机与技术板块2024年至今上涨35.5% [1] - Zacks计算机-IT服务行业2024年至今上涨17.1% [2]