文章核心观点 - 盖璞公司过去一个月股价表现出色，得益于积极财务成果和增长举措，其战略有效且前景乐观，股票被低估，是有吸引力的投资选择 [1][23] 股价表现 - 过去一个月公司股价涨幅达18.5%，跑赢行业同行、标普500指数和Zacks零售批发板块 [2] - 当前股价24.88美元，较52周高点折价18.7%，较52周低点溢价35.7% [5] - 股票交易价格高于50日和200日移动平均线，显示强劲上升势头和价格稳定性 [6] 战略举措 - 聚焦产品创新，通过四个不同品牌满足独特市场细分，提供多元化收入来源并降低风险 [8] - 战略重点还包括成本管理和卓越运营，优先关注四个关键领域 [9] - 使产品线与消费者偏好一致，投资电子商务平台，推动在线销售增长 [10] - 利用品牌内增长机会，各品牌表现良好，如Old Navy贡献超一半销售额 [11] - 优化供应链，改善库存管理，精简门店网络，提升店内体验，促进销售增长 [12] 财务展望 - 因假日系列乐观预期，上调2024财年展望，第四季度改善购物体验，升级销售、毛利率和营业收入增长预测 [13] - 预计2024财年销售额增长1.5 - 2%，第四季度销售额增长1 - 2% [14] - 预计毛利率提高220个基点，第四季度毛利率与去年相似，2024财年营业收入同比增长60 - 65% [15] 盈利预测 - 过去30天，Zacks对公司2024和2025财年每股收益共识估计分别上涨7.4%和6.9% [16] - 2024财年，Zacks对公司销售额和每股收益共识估计意味着同比分别增长0.8%和41.3%；2025财年销售额和收益共识标志分别同比增长2.1%和6.6% [17] 估值情况 - 公司基于未来12个月市盈率低于行业平均和标普500平均水平，股票被低估 [19] - 股票较同行如Abercrombie & Fitch、Boot Barn和Deckers Outdoor也有折价 [20] 投资建议 - 公司凭借品牌实力、数字化转型等巩固在零售服装行业地位，基本面强劲，为投资者提供有吸引力机会 [22][23] - 公司目前Zacks评级为1（强力买入） [24]