文章核心观点 - 伊士曼化学公司虽面临特定市场需求疲软的逆风，但凭借创新驱动的增长模式、成本削减和提高生产力的举措取得进展，其股票值得持有 [1] 创新与成本行动助力伊士曼化学 - 公司利用创新驱动的增长战略增加新业务收入，创新和市场开发举措有望支持销量，特种产品组合预计推动关键终端市场的销售增长 [3] - 2024年公司预计从金斯波特甲醇分解设施获得收入和收益，该设施预计同比贡献2000 - 3000万美元的增量EBITDA [4] - 公司受益于成本管理行动，2024年运营转型计划将降低运营成本，2023年实现约2亿美元的成本节约（扣除通胀因素） [4][5] - 定价举措、较低的原材料和能源成本将支持公司盈利，公司计划在2024年保持定价纪律并提高资产利用率 [5] - 公司注重资本配置纪律，强调减少债务，2023年通过股息和股票回购向股东返还5.26亿美元，连续第14年提高股息 [6] - 公司预计2024年回购约3亿美元的股票，预计实现约13亿美元的运营现金流 [7] 需求疲软是伊士曼化学股票的担忧因素 - 公司面临某些市场需求疲软的挑战，建筑与施工市场需求低迷，耐用消费品和电子产品领域客户行为谨慎 [8] - 多数终端市场客户去库存结束，但医疗应用领域短期内仍将继续，疲软需求预计对2024年第四季度业绩产生不利影响 [9] 伊士曼化学的Zacks排名及其他关键选股 - 伊士曼化学目前Zacks排名为3（持有） [10] - 基础材料领域排名较好的股票有卡彭特科技公司（Zacks排名1，强力买入）、梅赛尼斯公司（Zacks排名2，买入）和英吉维蒂公司（Zacks排名2，买入） [10] - 卡彭特科技过去四个季度均超Zacks共识预期，平均盈利惊喜为14.1%，过去一年股价飙升155% [11] - 过去60天梅赛尼斯当前年度盈利的Zacks共识预期提高了20.7%，过去四个季度均超共识预期，平均惊喜为101% [11] - 英吉维蒂在过去四个季度中有三个季度超共识预期，平均盈利惊喜约为95.4%，过去60天当前年度盈利的共识预期提高了15.9% [12]