文章核心观点 - 过去一年NextEra Energy股价表现优于行业和板块，公司业绩稳定，受客户增长、利率下降等因素推动，投资者可等待更好切入点将其股票纳入投资组合 [1][2][17] 股价表现 - 过去一年NextEra Energy股价上涨21.3%，跑赢Zacks公用事业-电力行业14.4%的涨幅，也跑赢同期Zacks公用事业板块 [1] 股价上涨原因 - 公司业绩强劲和客户增长推动服务需求上升，利率下降也将提升这家资本密集型公司的前景 [2] 公司优势因素 债务管理 - 公司有效管理债务，主要评级机构给予A至Baa1的顶级信用评级，债务与资本比率为58.16%，低于行业平均的60.64%，利率下降100个基点将降低长期资本服务成本并提高利润率，第三季度利息保障倍数为2.2，有足够财务实力偿还短期债务 [5] 市场需求 - 美国能源信息署预计2025年美国电力消耗将比2024年增长2.2%，达到每天114.1亿千瓦时，公司凭借不断扩大的可再生能源资产，有望受益于美国电力需求增长，大型数据中心发展和工商业需求增加将持续推动电力需求 [6] 可再生能源项目 - 第三季度NextEra Energy Resources新增近3GW可再生能源项目，使可再生能源项目储备增至近24GW，预计第四季度将进一步增加储备 [7] 地区经济 - 佛罗里达州经济改善为公司创造新需求机会，公司可通过战略投资加强和升级基础设施来满足清洁电力需求，其旗下FPL计划在2024 - 2028年投资380亿美元，专注于清洁高效发电和智能电网建设 [8][9] 盈利预测 - 公司重申2024年每股收益在3.23 - 3.43美元之间，高于去年的3.17美元，Zacks共识预测显示2024年和2025年每股收益同比分别增长7.57%和7.66%，预计到2027年每年每股收益将在2024年基础上增长6 - 8% [10] 财务指标 - 公司过去12个月的净资产收益率（ROE）为11.94%，高于行业平均的10.83%，表明公司比同行更有效地利用股东资金创造利润 [12] 股东回报 - 公司计划在获得董事会批准的情况下，至少到2026年每年将股息率在2024年基础上提高10%，目前年股息为每股2.06美元，股息收益率为2.85%，高于Zacks标准普尔500综合指数的1.51% [14][15] 估值情况 - 公司目前基于未来12个月市盈率的估值高于行业水平 [16] 投资建议 - 已持有Zacks评级为3（持有）的该股票的投资者可继续持有，享受股息和盈利增长带来的收益，由于股票目前估值较高，投资者可等待更好切入点再将其纳入投资组合 [17]