文章核心观点 - SentinelOne 正在利用 CrowdStrike 的故障吸引客户，并预计在 2025 年表现出色，尤其是在与联想的合作中获得巨大机会 [2][8][15] - CrowdStrike 虽然经历了全球性的故障，但通过其 Falcon 平台和模块化解决方案，仍然在网络安全领域保持领先地位 [11][14][16] SentinelOne 的策略与增长 - SentinelOne 在 CrowdStrike 故障后积极吸引客户，包括一家财富 50 强企业和多个政府实体 [2] - 公司通过 Purple AI 解决方案增强了客户吸引力，该解决方案允许分析师使用自然语言进行复杂威胁搜索，上季度 attach rate 翻倍 [3] - 上季度 SentinelOne 收入增长 28%，ARR 增长 29%，并预计本财年第四季度收入增长 27% [4] - 与联想的合作将为 SentinelOne 带来巨大机会，联想将在 2025 年下半年开始在其销售的 PC 上预装 Singularity Platform [5] CrowdStrike 的现状与未来 - CrowdStrike 的 Falcon Flex 解决方案允许客户按需部署模块，平均每个客户使用九个模块，66% 的客户订阅五个或更多模块 [11] - 公司在 Identity、Cloud 和 Next-Gen SIEM 等新兴领域表现强劲，特别是 Next-Gen SIEM 的 ARR 增长超过 150% [15] - 上季度 CrowdStrike 收入增长 29%，订阅收入增长 31%，ARR 增长 27%，但受到客户补偿包的影响 [16] 估值与市场表现 - SentinelOne 的估值较低，远低于 CrowdStrike，基于明年预测的市销率分别为 7.5 倍和 19.4 倍 [6][7] - 尽管 CrowdStrike 经历了故障，其股价今年仍上涨约 38%，而 SentinelOne 股价下跌约 18% [9] 行业趋势与机会 - 网络安全行业在 2024 年因多次高调的安全漏洞而备受关注，CrowdStrike 的全球性故障是其中最大的事件 [12] - 行业趋势向整合网络安全于单一平台，CrowdStrike 凭借其在终端安全领域的优势，处于有利地位 [14]