FingerMotion Announces $5.0 Million Registered Direct Offering

文章核心观点 FingerMotion公司宣布与机构投资者达成证券购买协议进行注册直接发行,预计获得约500万美元毛收入,将用于一般公司用途,公司有发展用户生态系统的愿景 [3][5] 发行情况 - 公司与机构投资者达成证券购买协议,出售3333336股普通股(或普通股等价物)及可购买最多5000004股普通股的认股权证,公开发行价格为每股普通股(或普通股等价物)及相关认股权证组合1.50美元 [5] - 普通股认股权证行使价为每股1.50美元,可立即行使,行使期限为自初始行使日起五年 [5] - 此次发行预计于2024年12月23日左右完成,取决于惯例成交条件 [5] - 此次发行毛收入预计约为500万美元,扣除配售代理费用和其他发行费用后,净收入将用于一般公司用途 [3] - Roth Capital Partners担任此次发行的独家配售代理 [9] 发行依据 - 公司依据先前向美国证券交易委员会提交并于2023年9月29日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明进行证券发行 [6] - 发行仅通过招股说明书(包括招股说明书补充文件)进行,相关文件将提交给美国证券交易委员会 [6] 公司概况 - FingerMotion是一家移动服务和数据公司,核心竞争力在于中国的移动支付和充值平台解决方案 [5][7] - 公司愿景是通过有机方式快速扩大用户基础,发展成高参与度的用户生态系统,战略定位以吸引更大客户群,最终希望在中国市场服务超10亿用户并拓展至其他地区市场 [7] 前瞻性声明 - 新闻稿中除历史事实陈述外的信息构成“前瞻性声明”,基于预测、未来结果估计和管理层假设 [4] - 前瞻性声明受多种风险和不确定性影响,实际结果可能与声明中讨论或暗示的结果有重大差异 [4][8]