核心观点 - 公司宣布与Tether达成战略投资协议,Tether将投资7.75亿美元购买公司103,333,333股Class A普通股,每股价格为7.50美元。此次交易将加强公司的财务状况,并加速其增长计划,同时为股东提供流动性[24][25] 交易细节 - 交易总金额为7.75亿美元,Tether将购买103,333,333股Class A普通股,每股价格为7.50美元[25] - 交易完成后,公司CEO Chris Pavlovski将保留其控制权,Tether将持有公司少数股权,且无权指定董事会成员[15] - 交易预计在2025年第一季度完成,需满足惯例的交割条件,包括Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案规定的等待期到期[3][7] 资金用途 - 公司将使用2.5亿美元用于支持增长计划,剩余资金将用于回购最多7000万股Class A普通股,回购价格为每股7.50美元,为股东提供流动性[13][14] - 回购计划将提供给所有Class A普通股股东,部分股东已签署支持协议,承诺参与回购[14] 公司背景 - 公司是一家高增长的视频平台和云服务提供商,致力于恢复互联网的自由和开放性[27] Tether背景 - Tether是数字资产行业中最大的公司之一,拥有超过3.5亿用户,致力于通过稳定币技术革新全球金融格局,提供金融、通信、人工智能和能源基础设施,促进金融包容性和经济增长[8][18] 管理层评论 - 公司CEO Chris Pavlovski表示,此次合作将加强公司与加密货币和言论自由社区的联系,Tether的投资将加速公司增长,并为股东提供流动性[6] - Tether CEO Paolo Ardoino表示,此次投资反映了双方在去中心化、独立性和透明度方面的共同价值观,Tether将推动与公司在广告、云服务和加密支付解决方案方面的合作[14] 交易顾问 - Cantor Fitzgerald & Co.担任公司的配售代理和交易经理,Oppenheimer & Co.担任资本市场顾问,Willkie Farr & Gallagher LLP担任公司法律顾问,McDermott Will & Emery LLP担任Tether法律顾问,DLA Piper LLP (US)担任Cantor Fitzgerald & Co.法律顾问[17]
Rumble Announces $775 Million Strategic Investment from Tether