文章核心观点 - APA公司宣布了其交换要约和现金购买要约的扩展早期同意日期结果,并提供了相关细节,包括各系列债券的投标金额和接受比例 [8][9] 交换要约和现金购买要约 - 公司提供了各系列Apache Notes的详细投标数据,包括投标金额和接受比例。例如,2026年4月到期的7.95% Notes投标金额为$132,118,000,接受比例为42.16% [3] - 公司宣布了各系列债券的系列上限(Series Cap)和最大购买金额(Maximum Purchase Amount)。例如,2043 Notes的系列上限增加到$196,043,000,2044 Notes的系列上限增加到$110,002,000 [12] - 公司表示,由于投标金额超过了最大购买金额,预计不会接受扩展早期同意日期之后的投标 [14] 同意征求 - 公司宣布已收到各系列Apache Notes的必要同意(Requisite Consents),并 waived 了未满足必要同意条件的要约 [5][26] - 公司将在结算日期执行补充契约,以实施拟议的修订 [26] 结算和支付 - 公司将在结算日期购买或交换(视情况而定)、退休并取消已有效投标并接受的Apache Notes [7] - 对于在扩展早期同意日期之前有效投标的Apache Notes,持有人将有权获得交换总对价,包括$970的APA Notes和$1.00的现金 [6] - 对于在扩展早期同意日期之后但在到期时间之前有效投标的Apache Notes,持有人将仅有权获得交换对价 [6] 其他信息 - 公司提供了联系信息,包括投资者和媒体的联系方式,以及公司网站 [33] - 公司提醒,此新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求,且要约和同意征求仅根据要约备忘录的条款进行 [18]
APA Corporation Announces Results of Private Exchange Offers, Tender Offers, and Consent Solicitations at Extended Early Consent Date and Upsizing of Tender Offers
APA(APA) Newsfilter·2024-12-23 21:00