文章核心观点 公司完成非经纪私募配售，发行股份和单位获得总收益，介绍资金用途、相关费用及项目情况，部分董事参与配售构成关联方交易 [1][2][8] 私募配售情况 - 公司完成2024年12月11日宣布、12月18日扩量的非经纪私募配售，发行34,143,517股流通股，每股0.12加元，5,000,000个单位，每个单位0.10加元，总收益4,597,222.04加元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股认购权证，每份权证持有人可在2027年12月19日前以0.15加元价格购买一股额外普通股 [1] - 红云证券在非经纪私募配售中担任财务顾问 [1] 资金用途 - 出售单位的净收益用于一般营运资金，包括采矿租赁、物业付款和勘探支出 [2] - 出售流通股的总收益用于资助符合相关税法定义的勘探项目，并在2025年12月31日前转让给流通股购买者 [2] 费用支付 - 公司就融资向独立第三方支付223,833.60加元现金和1,892,180份认股权证作为财务顾问费，每份认股权证不可转让，可在2027年12月19日前以0.10加元价格行使 [3] 股份限制 - 本次发行的所有股份在加拿大有四个月零一天的法定限售期，至2025年4月20日到期 [2] 融资条件 - 融资需获得多伦多证券交易所创业板最终批准 [4] 公司项目情况 - 公司是位于纽芬兰中部的多元化矿产勘探公司，专注关键矿产和黄金，项目包括六个靠近知名矿山的矿床，部分有符合标准的矿产资源估算 [5] - 公司黄金项目位于在建矿山趋势上，过去钻探发现多处金矿化现象，阿尔伯塔省的布法罗山钻石项目公司持有50%权益并运营，已确定38个金伯利岩管 [5] 关联方交易 - 公司部分董事按相同条款参与配售，认购660,000个单位和166,667股流通股，总收益86,000.04加元，构成关联方交易 [8] - 公司依据相关法规豁免正式估值和少数股东要求，因发行证券公平市值和内部人士支付对价均未超公司市值25% [8] - 公司未在配售结束前21天提交重大变更报告，因内部人士参与情况未确认，需按市场惯例时间完成配售 [8]