公司融资与股权变动 - 公司与现有认股权证持有人达成协议 该投资者同意以每股0 36美元的价格现金行使8 330 000份B类认股权证 购买总计8 330 000股普通股 [1] - 行使现有认股权证的净收益预计约为280万美元 扣除预估费用和手续费后 [2] - 作为立即现金行使现有认股权证的回报 行使持有人将获得新的A类和B类认股权证 分别可购买总计8 330 000股普通股 新认股权证立即生效 行使价格为每股0 36美元 A类认股权证有效期为5年 B类认股权证有效期为18个月 [3] 公司业务与产品 - 公司是受控环境农业(CEA)领域的领导者 专注于本地种植 有机和可持续的农产品及产品 采用零废物启发的下一代农业技术 [7] - 公司产品在美国超过5 000家商店销售 通过其安全农业协议 可持续包装 专利GreenThumb软件和自浇水店内展示 正在颠覆CEA和可持续技术运动 [7] - 公司在新泽西州贝尔维迪尔和密歇根州大急流城拥有最先进的温室和加工设施 并在美国主要市场附近设有合同种植者网络 [7] - 公司开发了GreenThumb 2 0专利软件 优化垂直和传统温室种植 同时寻求减少污染产生的食品里程 其自浇水展示专利设计旨在延长植物保质期并提供增强的店内植物展示体验 [7] - 公司还开发了成分和蛋白质产品 提供植物和乳清蛋白粉系列 以及可持续食品调味产品 如Pulp美食酱和辣椒基产品 [7] 交易相关方 - Maxim Group LLC担任认股权证诱导代理和财务顾问 参与此次交易 [9] 法律与合规 - 新认股权证根据证券法第4(a)(2)条豁免注册要求 在私人配售中发行 与可发行的普通股一起未在证券法下注册 除非在SEC注册或适用豁免 否则不得在美国提供或出售 证券仅向合格投资者提供 公司同意向SEC提交注册声明 涵盖新认股权证行使后可发行普通股的转售 [10]