文章核心观点 APA Corporation宣布现金收购要约定价条款，拟回购至多10亿美元子公司Apache Corporation发行的票据，同时提供交换要约，收购和交换要约受相关条件约束 [1][7][10] 分组1：收购要约基本信息 - 公司宣布现金收购要约定价条款，拟回购至多10亿美元有效投标并接受的Apache发行的票据 [1] - 收购要约中每系列Apache票据的总对价根据固定利差和参考收益率确定，有效投标且在特定日期前接受的票据含每1000美元本金30美元的提前参与溢价 [2] - 收购支付还包括从上次付息日至结算日（预计2025年1月10日）的应计未付利息 [3] 分组2：各系列票据情况 | CUSIP No. | 系列 | 未偿本金总额 | 参考美国国债 | 参考收益率 | 固定利差（基点） | 收购总对价 | 最高收购本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 037411 AW5 | 5.100% Notes due 2040 | $1,332,639,000 | 4.625$874.05 | $700,000,000 | | 037411 AY1 | 5.250$399,131,000 | 4.625% U.S. Treasury due November 15, 2044 | 4.834% | 155 | $883.13 |$125,000,000 | | 037411 BA2 | 4.750% Notes due 2043 | $427,662,000 | 4.625$820.50 | $196,043,000 | | 037411 BC8 | 4.250$210,863,000 | 4.625% U.S. Treasury due November 15, 2044 | 4.834% | 175 | $748.93 |$110,002,000 | | - | 6.000% Notes due 2037 | - | - | - | - | - | 最高不超5000万美元，因其他系列投标本金超最高收购额，预计不收购 | [4][5] 分组3：收购与交换要约相关安排 - 有效投标且未撤回并被接受的Apache票据将在结算日被收购、赎回和注销 [6] - 公司同时提供交换要约，未在收购要约中被接受的票据将在交换要约中交换为公司新票据，持有者将获得相应对价 [7] 分组4：相关方信息 - BofA Securities等4家公司担任牵头交易经理，Barclays Capital等15家公司担任交易经理，D.F. King & Co.担任收购代理和信息代理 [8] 分组5：要约时间与条件 - 收购要约撤回权于2024年12月16日下午5点到期，收购要约将于2025年1月7日下午5点到期 [12] - 要约和同意征集的完成取决于相关条件的满足或豁免，包括融资条件、系列上限和最高收购额的运作 [10] 分组6：同意征集 - 公司就Apache票据契约的拟议修订向持有者征集同意，投标票据的持有者将被视为同意相关修订 [13] 分组7：公司简介 - APA Corporation拥有子公司，在美国、埃及和英国勘探和生产石油及天然气，在苏里南近海等地进行勘探 [16] 分组8：联系方式 - 投资者联系电话(281) 302 - 2286，联系人Gary Clark；媒体联系电话(713) 296 - 7276，联系人Alexandra Franceschi；公司网站www.apacorp.com [19]