文章核心观点 公司过去一年股价下跌12.3%，落后于行业11.2%的涨幅和标普500指数25.7%的涨幅 ；2025财年公司增长得益于血浆业务潜力，NexSys PCS系统的强劲需求利于长期发展，但激烈竞争带来挑战 [1][4] 公司表现 - 过去一年公司股价下跌12.3%，行业增长11.2%，标普500指数上涨25.7% [1] - 公司市值38.8亿美元，过去四个季度三次盈利超预期，一次未达预期，平均盈利惊喜为2.82% [12] - 2025财年营收共识估计为13.9亿美元，较上年增长6.2% [8] - 过去30天，2025财年每股收益共识估计维持在4.59美元不变 [16] 公司优势 产品优势 - NexSys PCS系统持续发展，其专有Persona技术可使产量平均提高9 - 12%，已完成超3500万次采集 [3] - 公司计划在2025财年末将所有剩余NexSys客户升级到Express Plus和Persona，Persona、Express Plus和NexLynk组合为行业树立新标准 [6] - 血浆业务部门推进Express Plus技术全面市场发布，NexSys平台持续改进扩大竞争优势 [13] 财务优势 - 2025财年第二季度末，公司资产负债表上有2.993亿美元现金及现金等价物和500万美元短期应付债务，当前比率为3.49% [14] 公司劣势 - 公司在手动和自动系统领域竞争激烈，客户产品采用速度慢，可能减少公司收入和利润 [15] 其他相关公司 奥姆尼康（Omnicell） - 目前Zacks排名第一，过去四个季度盈利均超预期，平均盈利惊喜为121.74% [10][17] - 过去一年股价上涨3.6%，行业增长19.9%，其收益收益率为3.7%，行业为9.5% [17] 派能布拉（Penumbra） - 目前Zacks排名第二，2024年预计盈利增长率为33.5%，行业为15.9% [18] - 过去一年股价上涨3.2%，行业增长14.5%，过去四个季度三次盈利超预期，一次未达预期，平均盈利惊喜为10.54% [18] 瑞思迈（ResMed） - 2025财年收益预计增长8.9%，过去一年股价飙升115.8%，行业增长32.2% [11] - 过去四个季度盈利均超Zacks共识估计，平均惊喜为6.41% [11]