文章核心观点 如果Cathie Wood对人工智能软件公司的判断正确，C3.ai和微软可能是未来几年最大的赢家之一 [1] C3.ai相关要点 - C3.ai应用效果显著，陶氏化学使用其可靠性应用程序减少20%停机时间，一家跨国银行使用其反洗钱应用程序使正确识别可疑交易数量增加200% [2] - C3.ai与三大云巨头有联合销售协议，借助其计算能力，因多数企业已使用这些云服务提供商，便于采用C3.ai应用 [3] - 2025财年第二季度，C3.ai 62%的交易通过合作伙伴网络达成，是关键销售渠道 [4] - 该季度C3.ai营收达创纪录的9430万美元，同比增长29%，连续七个季度加速增长，得益于两年前从基于订阅收入转向基于消费收入的商业模式转变 [5] - Ark Investment Management创始人Cathie Wood认为软件公司是人工智能行业下一个大机遇，预测每在英伟达等供应商芯片上花费1美元可产生8美元收入 [6] - C3.ai是2009年成立的全球第一家企业人工智能公司，提供超100个现成AI应用，在能源、制造和金融服务等行业受欢迎 [8] - 随着人工智能普及，更多企业将转向C3.ai这类现成解决方案提供商，是值得长期持有的人工智能股票 [9] 微软相关要点 - 微软创新历史悠久，有广泛软件产品组合，因对ChatGPT创建者OpenAI近140亿美元投资成为人工智能软件领域领导者 [10] - 微软与OpenAI的合作使其推出Copilot AI助手，嵌入多数旗舰软件应用，如Copilot for 365可提高用户生产力、回答复杂问题 [11] - 全球企业为员工购买超4亿份365许可证，70%的财富500强公司已使用Copilot for 365，2025财年第一季度日使用人数翻倍 [12] - 微软为云客户创建Azure AI，提供先进计算基础设施和行业领先大语言模型，AI数据中心基础设施供不应求，第一季度花费约200亿美元扩大产能，未来支出可能增加 [13] - 微软股票当前市盈率36.2，较10年平均溢价10%，但基于华尔街对明年盈利共识预期的远期市盈率为29.2，长期持有可能较便宜 [14] - 若Cathie Wood观点正确，微软数据中心基础设施投资未来潜在回报可能达数千亿美元，是顶级人工智能软件投资选择 [15]