文章核心观点 - 公司凭借新AI平台表现出色股价上涨，但当前估值过高，未来有成长为万亿市值公司的可能，建议投资者等待更好的入场点 [1][5][12][13] 公司业务亮点 - 去年为核心软件引入新AI平台AIP，为Gotham和Foundry增加大语言模型支持，让用户能用自然语言与平台交互 [6] - 围绕AI平台改进市场策略，举办AIP训练营，产品获广泛采用，在相关市场研究中位列前二 [8] - 第三季度财报亮眼，客户数量增长39%至629个，现有客户平均支出增加18%，营收增长30%至7.26亿美元，非GAAP净利润增长42%至每股0.10美元 [9] - 获得FedRAMP High授权，其全系列产品可被美国政府用于处理最敏感的非机密工作负载 [2] - 与美国陆军签订6.189亿美元合同，将扩大对陆军数据驱动决策平台的支持 [11] 公司财务预期 - 上调全年业绩指引，预计2024年营收增长26%，较2023年的17%有显著加速，且增长势头可能延续至明年 [2] 行业发展趋势 - 国际数据公司预计，到2028年，AI平台支出将以每年51%的速度增长，成为未来几年“增长最快”的云技术 [3] 市场观点分歧 - 华尔街分析师对公司股票较为悲观，12个月目标股价中值为每股39美元，较当前股价有50%的下行空间，丹·艾夫斯也预计短期内股价会下跌 [4] - 韦德布什证券的丹·艾夫斯一直看好公司，认为其可能成为下一个甲骨文，是最佳纯AI标的，若持续发展最终可能成为万亿市值公司 [14] 公司估值情况 - 公司股价目前是调整后收益的225倍，而预计未来12个月收益增长31%，估值显得过高 [12] 公司竞争优势 - 公司软件采用以本体为中心的架构，与竞争对手不同，能让企业从大量原始数据中获取可操作的见解 [7] - 公司销售的分析软件可帮助企业理解复杂信息，核心平台Gotham和Foundry将数据集和机器学习模型集成到本体中，用户可通过分析应用查询本体以改善决策 [15]