分组1: Palantir Technologies - Palantir Technologies 是去年标普500指数中表现最好的股票 其人工智能平台在AI工作流和应用层方面的专注使其获得大量客户测试 [1] - 公司正在将客户从概念验证阶段过渡到生产阶段 这为其带来了巨大的机会 [1] - 尽管Palantir的股价表现强劲 但其估值已达到天文数字 2025财年的预期市销率(P/S)为40倍 远高于几年前SaaS股票增长30%时的峰值倍数 [2] - 公司高管包括CEO、董事长和首席技术官等在过去几个月内积极抛售股票 [2] 分组2: Nvidia - Nvidia是AI领域的最大受益者之一 其设计的图形处理单元(GPU)已成为AI基础设施的支柱 上季度收入增长94% [4] - 尽管股价在过去几年大幅上涨 但其估值仍具吸引力 2025年预期市盈率(P/E)低于31倍 PEG比率约为0.96 通常被视为低估 [5] - 随着科技巨头和AI初创公司竞相构建更好的AI模型 对计算能力和GPU的需求呈指数级增长 Meta的Llama 4模型使用了16万个GPU xAI的Grok 4使用了20万个GPU 未来AI模型可能使用100万个GPU集群 [6][7] - Nvidia的CUDA软件平台为其建立了强大的护城河 成为开发者编程GPU的事实标准 其AI专用微库和开发者工具进一步巩固了其竞争优势 [8] 分组3: Salesforce - Salesforce的股票估值远低于Palantir 明年预期市销率为7.7倍 [9] - 公司通过其Agentforce解决方案在AI领域具有巨大潜力 目标是成为代理AI的领导者 代理AI被认为是生成式AI的下一步发展 [10] - Agentforce解决方案可用于多个行业的任务 例如零售业的数字礼宾服务和客户服务中的账单投诉处理 [11] - Agentforce按使用量收费 每次对话2美元 自10月推出以来已达成200笔交易 预计到2026财年末将部署10亿个Agentforce AI代理 [12][13] - 公司快速创新 发布了Agentforce 2.0 新增无代码平台 支持在Salesforce产品套件外工作 并与Slack集成 [13] - 尽管Salesforce的增长速度不及Palantir 但其AI机会巨大 且估值仅为Palantir的一小部分 [14]