核能行业趋势 - 核能作为减少碳足迹的解决方案正在获得动力 全球正在建设63座核反应堆 预计到2050年核能需求可能增长至当前容量的2.5倍 [1][5] - AI技术的电力需求预计将从2024年的8太瓦时增长到2030年的652太瓦时 核能可能成为解决这一挑战的关键 [2] - 地缘政治紧张局势 如美国禁止从俄罗斯进口铀 可能进一步推动西方生产商的业务增长 [5] 核能相关公司 Cameco - 全球领先的铀生产商 占全球铀供应量的约18% 在加拿大、美国和哈萨克斯坦拥有铀矿控制权 [4] - 预计2025年收入将达到23亿美元 长期增长潜力巨大 [6][7] - Meta Platforms计划从2030年代初开始使用核能为AI数据中心供电 [4] Southern Company - 美国最大的能源公司之一 为超过900万客户提供电力和天然气服务 业务涵盖天然气、煤炭、核能和可再生能源 [8] - 运营8个核电机组 最近新建的机组是美国30年来首个商业运营的新建核电机组 [9] - 提供3.5%的股息收益率 市盈率为20倍 长期增长潜力受AI推动 [10] GE Vernova - 通用电气拆分后的能源业务 专注于清洁能源技术 包括核能、电网电气化、风力和燃气轮机 [11] - 预计到2028年将实现高个位数收入增长 计划到2028年累计投资50亿美元用于研发 [12][13] - 远期市盈率为124倍 预计未来几年年均盈利增长46% 长期潜力受电力需求增长和清洁能源转型推动 [14]