公司融资计划 - 公司宣布发行总额为5.5亿美元的股权挂钩证券，预计于2025年1月14日完成发行 [1] - 证券持有人可在发行后6年至到期前10个交易日之间将证券兑换为现金 [1] - 公司计划将融资净收益的50%用于海外门店网络扩展、供应链优化、品牌建设及推广等，另外50%用于股票回购 [3] 证券条款 - 证券年利率为0.5%，每半年支付一次利息，到期日为2032年1月14日 [4] - 初始行使价格为每股64.395港元，较香港交易所2025年1月6日收盘价溢价26.1% [5] - 证券持有人可在2031年1月14日至到期前70个交易日之间或到期前69至10个交易日之间行使兑换权 [6] 赎回条款 - 证券持有人可在2028年1月14日和2030年1月14日要求公司赎回证券，赎回价格为面值加应计利息 [7] - 公司可在税法变更或剩余证券面值低于10%时赎回全部证券，赎回价格为面值加应计利息 [8] 看涨期权交易 - 公司计划与证券发行管理人及金融机构进行看涨期权交易，以降低潜在稀释风险 [2] - 看涨期权交易包括低行使价看涨期权和高行使价认股权证，后者行使价为每股102.1港元，较参考价溢价110% [11] - 看涨期权交易对手方可能通过购买股票或进行衍生品交易来建立初始对冲 [12] 投资者对冲交易 - 证券购买者可能通过建立空头头寸或进行衍生品交易来对冲市场风险 [15] - 公司创始人控制的股东计划与证券发行管理人签订股票借贷协议，以促进投资者的对冲活动 [16] 公司背景 - 公司是一家全球价值零售商，提供各种时尚生活方式产品，以IP设计为特色 [20] - 公司通过庞大的MINISO门店网络为消费者提供服务，提供轻松、寻宝式的购物体验 [20] - 自2013年在中国开设首家门店以来，公司已建立全球知名的品牌和庞大的门店网络 [20]