交易概述 - GlobalBlock Digital Asset Trading Limited与CHAINERGY达成反向收购交易意向 交易预计构成TSX Venture Exchange政策5.2下的"反向收购" [1] - 交易完成后 合并实体将承接CHAINERGY业务 现有股东和融资认购者将交换证券 公司更名并获得新股票代码 合并实体计划在交易所上市 [2] - 交易条款包括公司以177,422,689普通股收购CHAINERGY全部已发行证券 公司估值630万加元 CHAINERGY估值1,295万加元 交易前公司普通股收盘价0.115加元 [6] - 交易需满足多项条件 包括董事会 股东和监管机构批准 交易条款为公平谈判 [8] CHAINERGY业务介绍 - CHAINERGY成立于2022年 是英国私有公司 专注于能源转型和数字基础设施革命 致力于通过可持续模块化数据中心重新定义数据处理未来 [3] - CHAINERGY采用"能源优先"商业模式 旨在降低成本 规避电网限制 满足人工智能对数据中心的激增需求 预计到2030年全球数据中心能源需求将翻倍 [3] - CHAINERGY已成功展示其创新方法的技术和商业可行性 部署小型模块化可持续数据中心 利用具有竞争力的可再生能源 解决AI能源挑战 [4] - CHAINERGY计划在英国快速交付首个商业规模数据中心 为欧洲及其他地区扩展奠定基础 [4] 融资与股权结构 - CHAINERGY计划完成最低550万加元的私募融资 由Haywood Securities Inc牵头 每份认购凭证0.30加元 [9] - 每份认购凭证可兑换为CHAINERGY一个单位 包括一股普通股和一份认股权证 认股权证可在60个月内以0.45加元价格认购一股普通股 [10] - 公司现有86,313,741股普通股流通 董事和高管持有340万份期权 行权价0.15至0.82加元 [16] - CHAINERGY现有100,381股流通 创始人James Behan和Roger Cockram各控制约46.8%股份 [18] 管理层与董事会 - 合并实体董事会将由4名成员组成 CHAINERGY控股股东提名2名 公司提名1名 另1名待定 [12] - CHAINERGY创始人James Behan和Roger Cockram将分别担任合并实体的CEO和COO [13] 其他事项 - 公司计划更名以反映合并实体未来业务 需获得交易所 监管机构和股东批准 [19] - 拟向Rufus Round和Angus Campbell各支付716,992股合并后普通股作为中介费 需交易所批准并受特殊锁定期限制 [20] - 公司将发布更多公告 涉及交易最终法律结构 条款 CHAINERGY业务详情 融资条款 财务信息 管理层背景等 [21] - GlobalBlock Digital Asset Trading Limited目前为无运营业务的上市公司 [22]