公司融资与发行计划 - 重庆水务获得证监会核准，向不特定对象发行可转换公司债券，简称为"渝水转债"，代码为"113070" [1] - 本次发行可转债募集资金总额19亿元，发行数量为1900万张，股权登记日为1月8日，存续期6年 [1] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年0.80%，第五年1.50%，第六年2.00% [1] - 转股期自2025年7月15日起至2031年1月8日止，初始转股价格为4.98元/股 [1] - 重庆水务主体信用评级为AAA，本次可转债信用级别为AAA，评级展望稳定 [1] - 原股东优先配售日和网上申购日同为2025年1月9日，原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行 [1] 资金用途与战略规划 - 募集资金拟用于收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂扩建工程，均为公司主业投资 [2] - 收购昆明滇投污水处理资产是公司在云南省昆明市的首个较大规模污水处理项目，交易完成后，公司污水处理产能规模将新增约46.5万吨/天 [2] - 新德感水厂项目完成后全场供水量达到30万立方米/日，有效解决当地供水缺口，提高出水水质 [2] - 本次发行符合公司"十四五"战略发展规划，有利于深化公司深耕西南的市场布局，稳步扩大规模产能和收入、利润渠道 [2] - 通过收购和扩建项目，公司将进一步做优做强做大供排水主营业务，提升社会、行业影响力和品牌价值 [2]