文章核心观点 - 人工智能在多领域的指数级增长预计将为全球GDP增加数万亿美元，投资者可关注英伟达和戴尔科技两只股票以从人工智能基础设施需求增长中获利 [1][2] 英伟达相关情况 - 英伟达是图形处理单元领先供应商，数据中心升级系统为其带来1万亿美元业务机会 [3] - 人工智能改变企业运营方式，英伟达营收在过去三年增长四倍，分析师预计2025财年总营收达1290亿美元，同比增长112%，超80%营收来自数据中心芯片和网络产品需求 [4] - 1万亿美元机会意味着每年约2500亿美元数据中心基础设施支出，麦肯锡预计2030年数据中心容量需求将增至三倍，英伟达控制超70%人工智能芯片市场将显著受益 [5] - 英伟达财务状况良好，过去四个季度在1130亿美元营收基础上产生560亿美元自由现金流，可加大GPU技术投入，即将推出的Blackwell计算平台需求惊人 [6] 戴尔科技相关情况 - 人工智能技术市场推动戴尔科技重回成长股行列，一半业务受个人电脑市场疲软影响增长乏力，另一半基础设施解决方案业务因人工智能优化服务器需求强劲而蓬勃发展 [7] - 戴尔基础设施业务第三季度营收同比增长34%，人工智能服务器积压订单达45亿美元，五季度订单量环比增长50%，除服务器销售外还提供多种服务增加利润，分析师预计2025年盈利增长10%，2026年加速至20% [8] - 个人电脑市场复苏将成为戴尔另一增长催化剂，人工智能个人电脑推出和Windows 10停止支持或推动销售增长 [9] - 戴尔股票估值合理，市盈率为15倍，股息收益率为1.5%，仅人工智能服务器业务就值得买入，个人电脑市场复苏将增加其上涨潜力 [10][11]