文章核心观点 - 公司血栓切除术业务强劲改善，未来有望增长，计划全球扩张，偿债能力强，但外汇不利是担忧因素，过去六个月股价表现优于行业和标普500指数 [1] 公司概况 - 公司是全球医疗保健供应商，市值92.9亿美元，过去四个季度中三次盈利超预期，一次未达预期，平均盈利惊喜为10.54% [2] 利好因素 血栓切除术业务增长 - 公司血栓切除术业务增长强劲，得益于美国血管血栓切除产品和CAVT产品线销售快速增长，2024年第三季度美国血栓切除术同比增长21.2%，美国VTE业务收入同比增长32% [3] 全球扩张持续 - 公司很大一部分收入来自国际市场，预计未来三年及以后国际业务收入和盈利能力将大幅提升 [4] - 公司预计其第一代计算机辅助产品在欧洲推出将取得初步成功，国际团队和合作伙伴认为未来几年SENDit和Thunderbolt有潜力扩大其在美国以外中风干预领域的领先地位，2024年9月中旬Lightning Flash 2.0和Lightning Bolt 7获得CE认证，正处于向欧洲市场引入变革性技术的早期阶段 [5] 偿债结构稳定 - 2024年第三季度末公司现金及现金等价物为2.91亿美元，总债务为2200万美元，远低于现金及现金等价物水平，资产负债表上无短期应付债务 [6] 不利因素 外汇影响销售 - 公司很大一部分销售和成本受外汇汇率变化影响，运营使用多种外币，货币兑美元汇率变化将影响销售、销售成本、费用和净利润 [7] 股票估计趋势 - 过去30天，Zacks对公司2025年盈利的共识估计维持在3.86美元不变，对公司2025年营收的共识估计为13.7亿美元，较上年报告数字增长14.9% [9] 其他顶级医疗科技股 Veracyte - 预计2025年盈利增长率为65.8%，高于行业的21.9%，过去一年股价上涨49.2%，高于行业的5.5%，过去四个季度盈利均超预期，平均盈利惊喜为520.58%，目前Zacks评级为1（强力买入） [10][11] Omnicell - 目前Zacks评级为2，盈利收益率为3.7%，低于行业的9.5%，过去四个季度盈利均超Zacks共识估计，平均盈利惊喜为121.74%，过去一年股价上涨15.2%，而行业下跌16.8% [11] ResMed - 目前Zacks评级为2，预计2025财年盈利增长率为8.9%，过去一年股价上涨33.4%，高于行业的11.1%，过去四个季度盈利均超Zacks共识估计，平均盈利惊喜为6.41% [12]