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APA Corporation Announces Launch of Private Notes Offering
APAAPA(APA) Newsfilter·2025-01-07 21:35

文章核心观点 公司宣布拟在满足市场和其他条件下进行私募发行高级票据,用所得净收益购买子公司未偿还高级债务,剩余用于一般公司用途 [1][2] 发行计划 - 公司拟进行私募发行2035年到期和2055年到期的高级票据 [1] - 票据将仅提供给合格机构买家和某些美国境外非美国人士 [4] 资金用途 - 发行所得净收益用于以现金要约收购子公司Apache未偿还高级债务,最高总价8.69亿美元 [2] - 剩余净收益用于一般公司用途,可能包括进一步购买Apache未偿还票据 [2] 担保情况 - 票据最初由Apache担保,直到其现有契约下高级票据和债券未偿债务本金总额低于10亿美元 [3] 公司概况 - 公司拥有子公司,在美国、埃及和英国勘探和生产石油及天然气,在苏里南近海等地勘探油气 [6] 联系方式 - 投资者联系电话(281) 302 - 2286,联系人Ben Rodgers [8] - 媒体联系电话(713) 296 - 7276,联系人Alexandra Franceschi [8] - 公司网站www.apacorp.com [8]