债券发行 - Summit Midstream Corporation子公司Summit Midstream Holdings LLC定价发行2.5亿美元2029年到期的8.625%优先担保第二留置权票据，发行价格为面值的103.375%加上自2024年7月26日至发行日期的应计未付利息 [1] - 新发行票据将与现有5.75亿美元同系列票据合并为同一类别，除发行日期和价格外条款基本一致 [1] - 发行净收益将用于偿还部分资产抵押贷款(ABL Facility)及一般公司用途，包括支付发行相关费用 [1] - 预计发行将于2025年1月10日左右完成 [1] 担保与抵押 - 新票据将由公司及部分现有/未来子公司提供优先第二顺位担保 [2] - 初始抵押物与ABL Facility贷款人享有的第二顺位担保资产相同 [2] 发行对象限制 - 票据仅向符合144A规则的合格机构买家及Regulation S规定的非美国境外投资者发售 [3] - 票据及担保未经美国证券法注册，不得在美公开销售 [3] 公司业务概览 - 公司专注于美国本土非常规资源盆地(主要为页岩区)中游能源基础设施的开发、拥有和运营 [5] - 业务覆盖五大盆地：威利斯顿(北达科他州)、丹佛-朱尔斯堡(科罗拉多/怀俄明)、沃斯堡(得克萨斯)、阿科马(俄克拉荷马)、皮申斯(科罗拉多) [5] - 服务内容包括天然气、原油和采出水的收集、处理和运输，主要采用长期收费协议模式 [5] - 通过权益法投资Double E Pipeline LLC，提供从特拉华盆地到得州Waha枢纽的州际天然气运输服务 [5] - 总部位于得克萨斯州休斯顿 [5]