公司融资与债务管理 - APA Corporation 宣布发行总计8.5亿美元的两批票据，分别为3.5亿美元的6.10%票据（2035年到期）和5亿美元的6.75%票据（2055年到期）[1] - 此次私募发行的总收益预计为8.46亿美元，扣除初始购买折扣和发行费用后，净收益将用于偿还Apache Corporation的部分未偿高级债务[2][3] - 票据的担保由Apache提供，直到Apache现有契约下的未偿高级票据和债券总额低于10亿美元为止[4] 发行与销售细节 - 票据仅向符合资格的机构买家和特定非美国人士发行，依据《证券法》第144A规则和S条例进行[5] - 票据未在《证券法》或任何州证券法下注册，因此在美国境内不得未经注册或适用豁免的情况下发行或销售[5] 公司背景 - APA Corporation 是一家在美国、埃及、英国等地勘探和生产石油及天然气的公司，同时在苏里南和其他地区进行海上油气勘探[7] 联系方式 - 投资者关系联系人：Ben Rodgers，电话：(281) 302-2286 [10] - 媒体联系人：Alexandra Franceschi，电话：(713) 296-7276 [10] - 公司官网：www.apacorp.com [10]