文章核心观点 - 安全射击公司与耶尔贝品牌公司宣布达成战略收购协议，旨在重新定义健康功能性饮料市场，为双方带来增长机遇和协同效应，提升股东价值 [1] 公司合作信息 - 安全射击公司是一家健康与膳食补充剂公司，耶尔贝品牌公司是一家植物基能量饮料公司，双方于2025年1月7日签订最终安排协议，进行战略收购 [1] - 交易预计在2025年第二季度完成，需满足一系列成交条件，包括双方股东批准、法院命令、监管批准等 [18] - 交易完成后，安全射击公司股东预计持有合并后公司约75.8%的股份，耶尔贝品牌公司原股东预计持有约24.2%的股份 [16] 耶尔贝品牌公司情况 - 由托德和卡里·吉布森于2017年创立，其植物基能量饮料吸引了注重健康的消费者，2023财年营收约1200万美元，销售成本590万美元 [2] - 产品配方独特，口感比咖啡清爽，比汽水和气泡水更有益，成分比传统能量饮料更健康，符合多种健康生活方式 [2] - 拥有强大的分销渠道网络和深厚的客户关系，供应链成熟可扩展，领导团队有执行增长战略和应对竞争市场的经验 [4][9] 安全射击公司情况 - 开发了首款可降低血液酒精含量的专利健康产品“Sure Shot”，可在线上平台购买，2025年将向经销商、零售商等开展企业对企业销售 [35] - 过去一年取得多项成就，预计第四季度收入增长50%，还计划扩大电子商务业务、专注B2B销售并拓展国际市场 [11][13] 交易战略与财务益处 - 利用耶尔贝的分销和客户关系，为双方饮料创造市场扩张平台，增加销售速度和消费者群体 [4][5] - 整合双方供应链，产生显著运营协同效应，优化产品组合，实现交叉推广和捆绑销售 [6] - 加速产品研发，提高创新效率，快速推出新产品，满足消费者对健康功能性饮料的需求 [7] - 安全射击公司可借助耶尔贝的零售合作关系、客户关系和供应链专业知识，加速产品上市，降低成本，提高利润率 [8] - 交易将带来显著成本节约，通过运营效率和关键外部职能整合实现，耶尔贝团队的专业知识有助于整合运营，实现增长潜力 [9] - 合并后的公司将在加拿大和美国市场拥有更强地位，增强国际扩张能力，吸引跨境投资者 [10] 对股东价值的提升 - 结合双方专业知识，促进创新合作，推动新产品开发，使合并后的公司能快速响应市场变化，加大产品研发投资 [11] - 整合专业服务、团队和外部供应商，提高运营效率，降低成本，提升利润率，为股东创造长期价值 [11] 领导与整合 - 合并后的公司将由经验丰富的管理团队领导，安全射击公司现有管理团队继续主导，耶尔贝领导团队担任次要管理角色 [14] 市场机会 - 全球植物基能量饮料市场增长迅速，预计2024 - 2033年复合年增长率为6.7%，到2033年价值将达105亿美元；全球 wellness 市场预计2020 - 2025年复合年增长率为9.9%，到2025年价值将达7万亿美元 [15] 交易顾问 - 马克西姆集团有限责任公司担任安全射击公司此次合并的独家财务顾问，明茨·莱文律师事务所和科曾·奥康纳律师事务所分别担任双方的法律顾问 [37]