公司动态 - HF Sinclair Corporation宣布启动现金要约收购，计划以最高9亿美元的价格回购其未偿还的票据[1] - 要约收购的优先级和金额分配将根据票据的接受优先级和2027年票据的上限进行[2][3] - 公司保留在价格确定日期后调整2027年票据上限的权利[3] - 要约收购的条款和条件在2025年1月8日的要约购买文件中详细说明[7] - 公司可能在未来通过公开市场购买、私下谈判交易或其他方式进一步回购票据[15] 财务细节 - 2027年票据的上限为1.5亿美元[2] - 2026年到期的5.875%优先票据未偿还本金为7.971亿美元[2] - 2026年到期的5.875%优先票据未偿还本金为2.029亿美元[2] - 每1000美元本金的票据，早期投标溢价为30美元[10] - 公司预计早期结算日期为2025年1月28日，最终结算日期为2025年2月11日[11] 行业背景 - HF Sinclair Corporation是一家总部位于达拉斯的独立能源公司，主要生产和销售高价值轻质产品，如汽油、柴油、航空燃料、可再生柴油和润滑油[19] - 公司拥有并运营位于堪萨斯、俄克拉荷马、新墨西哥、怀俄明、华盛顿和犹他州的炼油厂[19] - 公司在美国西南部、落基山脉延伸至太平洋西北部以及其他邻近的平原州销售其精炼产品，并向1500多个品牌加油站供应高质量燃料[19] - 公司在怀俄明州和新墨西哥州的设施生产可再生柴油，并在美国、加拿大和荷兰生产和销售基础油及其他特种润滑油[19]