文章核心观点 - 美盛公司（MOS）受益于磷酸盐和钾肥的健康需求及改善成本结构的举措，但受化肥价格疲软影响，其股价在过去一年下跌26.1%，跑输化肥行业 [1] 美盛公司的积极因素 - 受益于磷酸盐和钾肥的强劲需求，有利的农业条件和有吸引力的农场经济推动全球化肥需求增长 [3] - 公司采取行动降低成本，通过转型计划改善运营成本结构，预计到2025年底实现1.5亿美元的成本削减 [5] - 致力于进行高回报投资，完成80万吨MicroEssentials产能转换，Esterhazy Hydrofloat项目预计年中完成，巴西新的混合配送中心预计2025年第三季度建成 [6] 美盛公司面临的挑战 - 化肥价格疲软，磷酸盐和钾肥价格自2022年下半年以来从高位回落，影响公司销售和利润率，2024年第三季度净销售额同比下降近21%至28.109亿美元 [7] - 加拿大铁路和港口罢工导致Canpotex发货延迟，预计影响第四季度钾肥销量；飓风影响预计影响12月季度磷酸盐销量 [8] 美盛公司评级及其他推荐股票 - 美盛公司目前Zacks评级为3（持有） [9] - 基础材料领域排名较好的股票有卡朋特科技公司（CRS）、ICL集团（ICL）和AdvanSix公司（ASIX），CRS和ICL评级为1（强力买入），ASIX评级为2（买入） [9] - 卡朋特科技过去四个季度均超Zacks共识预期，平均盈利惊喜为14.1%，过去一年股价飙升183% [10] - ICL集团过去60天当前年度盈利共识预期上调2.9%，过去四个季度均超共识预期，平均惊喜为18.1% [10] - AdvanSix在过去四个季度中有三个季度超共识预期，平均盈利惊喜约为18.9%，预计2025年盈利增长174% [11]