交易概述 - Avid Bioservices与GHO Capital Partners和Ampersand Capital Partners的交易将为股东带来显著的现金价值 交易提供了对公司股价的显著溢价 包括对2024年6月4日收盘价的638%溢价 以及对公司内在价值的249%溢价 [4] - 交易通过竞争性流程达成 Avid董事会拒绝了GHO和Ampersand的两次初始提案 并授权Moelis与24家潜在买家接触 最终有7家公司在保密协议下进行尽职调查 两家提交初步报价 最终与GHO和Ampersand达成交易 [4] 公司背景 - Avid Bioservices是一家专注于生物制剂开发和cGMP制造的合同开发和制造组织(CDMO) 为生物技术和生物制药公司提供全面的工艺开发 cGMP临床和商业制造服务 公司拥有超过30年的生物制剂生产经验 服务范围从独立的工艺开发项目到全面的开发和制造计划 [6] 交易细节 - 特别股东大会定于2025年1月30日举行 股东需在2024年12月11日前持有股票才有资格投票 Avid董事会一致建议股东投票支持该交易 [2][3] - 公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了代理声明 并将向有投票权的股东邮寄最终代理声明和代理卡 股东可免费获取初步和最终版本的代理声明及其他相关文件 [7] 行业背景 - 生物制剂制造行业面临一系列顺风和挑战 市场在交易宣布前已将这些因素计入股价 尽管Avid在过去几年进行了多项战略投资 但仍需要更多资金和投资来实现其增长潜力 [4]