公司融资计划 - 公司计划发行3.5亿美元的高级第二留置权票据，到期日为2029年，该发行属于私人发行，豁免于《1933年证券法》的注册要求 [1] - 发行所得净收益将用于：(1) 通过现金收购要约购买公司2026年到期的11.750%高级第二留置权票据 (2) 在2025年8月1日或之后赎回未通过收购要约购买的2026年票据 (3) 偿还慕尼黑再保险风险融资公司提供的定期贷款 (4) 支付与发行、收购要约、赎回、偿还和终止相关的费用 [2] 票据发行细节 - 票据及相关担保未在《1933年证券法》或其他证券法下注册，仅根据规则144A向美国合格机构买家和根据S条例向非美国投资者发行 [3] - 本次新闻稿根据《1933年证券法》规则135c发布，不构成出售要约或购买要约的招揽 [4] 公司概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，主要在墨西哥湾开展业务，通过收购、勘探和开发实现增长 [5] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个油田的权益，租赁总面积约673,100英亩，其中514,000英亩位于常规陆架，153,500英亩位于深水区，5,600英亩位于阿拉巴马州水域 [5] - 公司大部分日产量来自其运营的油井 [5]