文章核心观点 - VEON与Cohen Circle签署意向书拟进行业务合并，间接让Kyivstar在纳斯达克上市，这将使Kyivstar成为首个在美国证券交易所公开上市的纯乌克兰投资机会，也体现VEON为投资者变现价值及重建乌克兰的决心 [1][3] 交易概述 - 2025年1月13日，VEON和Cohen Circle宣布签署意向书，拟进行业务合并，目标是让VEON旗下乌克兰数字运营商Kyivstar间接在纳斯达克上市 [1] - 交易完成后，Kyivstar将成为首个在美国证券交易所公开上市的纯乌克兰投资机会，使美国和其他国际投资者能更直接参与其发展及乌克兰经济复苏 [1] Kyivstar情况 - Kyivstar是乌克兰领先数字运营商，拥有该国最大移动和固网连接业务，服务近2400万连接客户 [2] - 其数字服务组合包括拥有2800万注册用户的数字医疗平台Helsi和娱乐流媒体平台Kyivstar TV [2] - 它还是乌克兰领先企业服务提供商，通过Kyivstar Tech在软件开发领域发展，是国际科技公司首选合作伙伴，近期与Starlink签署协议引入卫星直连服务 [2] 各方表态 - VEON董事长兼创始人Augie K Fabela II表示，Kyivstar在纳斯达克上市将为乌克兰打开美国和全球市场，彰显该国增长潜力 [2] - VEON集团首席执行官Kaan Terzioglu称，与Cohen Circle的协议是为投资者变现价值的重要一步，也体现重建乌克兰的承诺 [3] - Cohen Circle董事长兼首席执行官Betsy Cohen表示，Kyivstar具备理想合并伙伴的特质，很高兴与之合作，为投资者提供投资乌克兰经济发展的机会 [4] 业务合并安排 - 意向书将使VEON和Cohen Circle探索VEON Holdings与Cohen Circle的业务合并，目标是让VEON Holdings全资子公司Kyivstar间接在纳斯达克上市，VEON将继续持有上市实体多数股权 [5] - 双方预计在2025年第二季度签署最终协议后公布业务合并更多细节 [5] 重组安排 - 作为业务合并准备工作，VEON将对VEON Holdings进行预交易重组，通过荷兰法律拆分完成，重组后VEON Holdings将仅持有Kyivstar及其子公司和部分特定资产与负债，新成立实体将持有VEON其他核心运营子公司和资产 [6] - 2025年1月13日，VEON已向荷兰商会提交拆分提案及相关文件，重组预计在2025年3月完成，更多拆分流程信息可在公司网站查询 [7][8] 债券同意征集 - 为推动上述行动，VEON Holdings发起同意征集，向2027年到期债券持有人征求同意，同意征集按2025年1月13日同意征集备忘录条款和条件进行，可从制表代理处获取备忘录副本，ICBC和Jefferies担任征集代理 [8][9] 公司简介 - VEON是纳斯达克上市数字运营商，总部位于迪拜国际金融中心，为近1.6亿客户提供融合连接和数字服务，业务覆盖六个国家，通过技术驱动服务改变生活、推动经济增长 [10] - Cohen Circle是特殊目的收购公司，由Cohen Circle, LLC发起，旨在与一家或多家科技和/或金融服务企业进行合并等业务组合，在纳斯达克上市，股票代码“CCIRU” [10]